Весна 1865года, наступили теплые дни. Создание подразделения для помощи полиции Синсенгуми не прошло даром. Демоны по прежнему пытаются из отряда увести одну из таких же как они демонесу по имени Тидзуру. Но раз за разом их терпит неудача или они сами собой из-за чего-то отступают. Кажется, наступило затишье, но не тут то было. Бои по-прежнему продолжаются один за другим. Только иногда выпадают спокойные дни, когда можно ничего не бояться, кроме преступного мира. Зачинщики по-прежнему идет против сёгуна, не желая подчиняться. Намереваются поджечь Киото, не смотря ни на что, даже не боясь сами умереть за свое правое дело. Казалось бы, никакой личной жизни на войне, а что поделать, не до личной жизни. Хотя это решать вам, кто и с кем замутит. Враги не за горами. Кодо по-прежнему пытается вывести более идеальный вид разецу не смотря на преследования и вернуть дочь, вырвав из рук самураев. Не уже ли Хидзикато влюбился в ту, кого называют демоном другие. Тидзуру находится под охраной Синсенгуми и не знает еще о том, что же побудило отца пропасть. Из жителей никто и ничего о нем не знает. Девушка не сдается, но и Тикаге так же молчит, что с ее отцом только и пытаясь переманить на свою сторону ради одной цели, чтобы продолжить свой род. Саннон-сан так же продолжает эксперименты по созданию разецу, но пока все идет крахом. Он применил и на себе так же этот препарат, от чего ныне теперь не может долго находиться под солнечным светом. Некоторые из подчиненных, на ком проводились опыты убиты своими же ради безопасности остальных. Капитанский состав ни капли не изменился до сих пор. Что же будет дальше, как же теперь будут развиваться события. Неужели Тикаге все же заберет с собой Тидзуру или же друзья по оружие Кондо, Хидзикато, Окито, Саннон-сан, Сайто, Хейскэ, Саносукэ защитят девушку от неизвестной жизни с не любимым демоном. Все это зависит только от вас. Или же кто-то уйдет из отряда не известно куда.